【jinnianhui.com科技】正如石油是現(xiàn)代工業(yè)體系的血液，存儲(chǔ)芯片已成為數(shù)字時(shí)代科技生態(tài)不可或缺的基石。然而，2025年下半年以來(lái)，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)掀起了一場(chǎng)“史詩(shī)級(jí)”漲價(jià)潮。自9月起，DRAM與NAND Flash的現(xiàn)貨價(jià)格累計(jì)漲幅已超過(guò)300%。此輪暴漲主要由人工智能領(lǐng)域“以存代算”技術(shù)路線的興起所驅(qū)動(dòng)——大量的大模型訓(xùn)練對(duì)高帶寬、大容量存儲(chǔ)芯片提出了空前需求，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能緊張、供需失衡。
受此影響，多家手機(jī)廠商高管已公開(kāi)預(yù)警：自2025年底起，搭載大容量存儲(chǔ)的新品將普遍提價(jià)，這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)將延續(xù)至2026年甚至更遠(yuǎn)。聯(lián)想、戴爾等全球前五大PC廠商均已確認(rèn)將上調(diào)產(chǎn)品售價(jià)，漲價(jià)幅度普遍在10%至30%之間。消費(fèi)電子行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪價(jià)格調(diào)整周期。
然而，塞翁失馬，焉知非福。在挑戰(zhàn)之中亦蘊(yùn)藏機(jī)遇——存儲(chǔ)芯片價(jià)格的飆升，也在為長(zhǎng)江存儲(chǔ)等國(guó)產(chǎn)廠商創(chuàng)造寶貴的市場(chǎng)窗口。
jinnianhui.com特此推出“'芯'價(jià)狂飆”深度專題，而本篇文章將聚焦于“2026年將成為手機(jī)的漲價(jià)年”。
由AI算力需求催生的成本沖擊波，已快速傳導(dǎo)至下游手機(jī)行業(yè)。例如，vivo S50系列較S30系列漲價(jià)200-500元不等，小米17 Ultra更是“大幅漲價(jià)”，起售價(jià)高達(dá)6999元。
據(jù)Counterpoint Research預(yù)測(cè)，2026年全球手機(jī)出貨量將同比下降2.1%，而平均售價(jià)將上漲6.9%，“量跌價(jià)漲”的行業(yè)格局已成定局，手機(jī)行業(yè)將邁入“漲價(jià)年”。
存儲(chǔ)芯片漲價(jià)軌跡
這場(chǎng)漲價(jià)風(fēng)暴有著清晰的標(biāo)志性時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2025年3月，閃迪率先打響漲價(jià)第一槍，宣布自4月起全系產(chǎn)品漲價(jià)10%。隨后，美光科技、三星電子、SK海力士等存儲(chǔ)芯片巨頭紛紛跟進(jìn)，從4月起提高NAND閃存報(bào)價(jià)。9月，閃迪再次宣布針對(duì)全部渠道和消費(fèi)類產(chǎn)品執(zhí)行10%普漲；美光科技則先是停止DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存儲(chǔ)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)，之后對(duì)相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格調(diào)漲20% - 30%。10月，SK海力士官宣四季度DRAM、NAND合同價(jià)最高上調(diào)30%。
閃迪
與此同時(shí)，AI領(lǐng)域的布局也在加劇存儲(chǔ)芯片的需求。OpenAI在9月底宣布新建五個(gè)人工智能數(shù)據(jù)中心并納入“星際之門(mén)”計(jì)劃，10月又宣布與三星電子和SK海力士建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，兩家韓國(guó)存儲(chǔ)芯片巨頭將向“星際之門(mén)”項(xiàng)目供應(yīng)先進(jìn)存儲(chǔ)芯片。據(jù)測(cè)算，OpenAI預(yù)計(jì)每月需要90萬(wàn)片DRAM晶圓，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)對(duì)存儲(chǔ)芯片的渴求。
此次漲價(jià)背后，AI服務(wù)器需求激增是核心驅(qū)動(dòng)因素之一。眾多服務(wù)器廠商已提前鎖定上游晶圓產(chǎn)能，部分企業(yè)產(chǎn)能甚至已排至明年，直接導(dǎo)致消費(fèi)電子類存儲(chǔ)產(chǎn)能供應(yīng)緊張，推動(dòng)消費(fèi)類存儲(chǔ)價(jià)格呈現(xiàn)大幅波動(dòng)且持續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)。不僅低容量產(chǎn)品產(chǎn)能告急，中高端產(chǎn)品也面臨類似問(wèn)題。
新機(jī)普遍提價(jià)
受存儲(chǔ)芯片漲價(jià)影響，多家手機(jī)廠商高管已公開(kāi)預(yù)警。搭載大容量存儲(chǔ)的新機(jī)將普遍提價(jià)，這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)將延續(xù)至2026年甚至更遠(yuǎn)。
vivo近期發(fā)布的S50與S50 Pro mini兩款新品，起售價(jià)分別為2999元和3699元。其中，S50運(yùn)行內(nèi)存與存儲(chǔ)內(nèi)存從上一代LPDDR4X、UFS2.2升級(jí)至LPDDR5X、UFS4.1，還搭載了第三代驍龍8s移動(dòng)平臺(tái)及3D超聲波單點(diǎn)指紋。受性能升級(jí)與存儲(chǔ)漲價(jià)雙重影響，S50系列較S30系列漲價(jià)200-500元不等。
vivo S50 Pro mini
小米新一代旗艦機(jī)型小米17 Ultra也迎來(lái)了價(jià)格上調(diào)。小米集團(tuán)總裁盧偉冰對(duì)此表示，從2022年底至今差不多三年間，AI迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)整體判斷，2025、2026、2027三年都會(huì)是內(nèi)存成本上漲點(diǎn)。內(nèi)存價(jià)格的猛漲，進(jìn)而會(huì)帶來(lái)手機(jī)成本大幅上升。
小米17 Ultra
值得一提的是，此前小米15 Ultra發(fā)布時(shí)，小米官方曾稱這是“最后一次6499元”。盧偉冰直言，當(dāng)時(shí)并沒(méi)有完全考慮到內(nèi)存，僅僅是基于處理器成本、相機(jī)配置上漲而作出的判斷。而小米17 Ultra更是疊加了內(nèi)存的上漲，且漲幅遠(yuǎn)高于處理器、相機(jī)等。
從今年下半年發(fā)布的其他新機(jī)的價(jià)格來(lái)看，不少較上一代有100-200元的價(jià)格浮動(dòng)。例如，REDMI K90系列起售價(jià)為2599元，較上代K80上漲100元；iQOO 15起售價(jià)為4199元，較上代漲200元；vivo X300起售價(jià)為4399元，較上代漲100元；OPPO Find X9起售價(jià)4399元，較上代漲200元。
成本壓力：高端與中低端手機(jī)影響各異
IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年末，由于AI數(shù)據(jù)中心的需求持續(xù)超過(guò)供應(yīng)，造成供需失衡，DRAM價(jià)格已大幅飆升。內(nèi)存芯片短缺的連鎖效應(yīng)可能將持續(xù)到2027年，波及設(shè)備制造商和終端用戶。2026年，全球手機(jī)市場(chǎng)（尤其是安卓廠商）將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，行業(yè)十年來(lái)“高端配置平民化”的趨勢(shì)正出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，把旗艦機(jī)型功能下放至平價(jià)機(jī)型的進(jìn)程將受阻。
瑞銀報(bào)告指出，到2026年第四季度，內(nèi)存成本在旗艦/高端手機(jī)BOM（物料清單）中的占比將達(dá)到約14%，高于2025年第四季度的11%和2024年第四季度的8%。屆時(shí)，單臺(tái)旗艦機(jī)的內(nèi)存成本價(jià)值將從2025年第四季度的52美元躍升至73美元，同比增幅高達(dá)41%。
盡管成本絕對(duì)值增加顯著，但這約21美元的增量成本，僅相當(dāng)于旗艦機(jī)平均售價(jià)的約2%，瑞銀認(rèn)為這“在一定程度上是可控的”。頭部品牌憑借其在高端市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)地位、規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的議價(jià)能力以及更高的利潤(rùn)率，擁有更多空間來(lái)緩沖成本上漲的沖擊。
然而，中低端手機(jī)廠商則面臨更大壓力。到2026年第四季度，內(nèi)存成本在中低端手機(jī)BOM中的占比預(yù)計(jì)將飆升至驚人的34%，遠(yuǎn)高于2025年第四季度的27%和2024年第四季度的22%。單臺(tái)手機(jī)的內(nèi)存成本價(jià)值將增加16美元，同比增長(zhǎng)37%。
關(guān)鍵在于，這16美元的增量成本相當(dāng)于中低端手機(jī)平均售價(jià)的約6%，其影響遠(yuǎn)大于高端手機(jī)的2%。這意味著，內(nèi)存價(jià)格的每一次跳動(dòng)，都會(huì)對(duì)中低端手機(jī)廠商的利潤(rùn)率產(chǎn)生不成比例的巨大影響。這些廠商將不可避免地需要采取更激進(jìn)的措施（如大幅提價(jià)或降低內(nèi)存配置）來(lái)控制成本。
寫(xiě)在最后
存儲(chǔ)芯片從消費(fèi)電子的“成本部件”升級(jí)為AI時(shí)代的“戰(zhàn)略物資”，其價(jià)格飆升不僅重塑了消費(fèi)電子行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)，更改寫(xiě)了全球科技產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則。
對(duì)于手機(jī)行業(yè)而言，“量跌價(jià)漲” 的格局已不可逆轉(zhuǎn)，2026年將成為手機(jī)的“漲價(jià)年”。高端與中低端品牌的分化將進(jìn)一步加劇。頭部廠商憑借供應(yīng)鏈掌控力和品牌溢價(jià)尚可緩沖壓力，而中小品牌則需在提價(jià)與降配之間艱難平衡，行業(yè)洗牌在所難免。多年來(lái) “高端配置平民化” 的趨勢(shì)遇阻，也意味著消費(fèi)者將面臨更長(zhǎng)的換機(jī)周期或更高的購(gòu)機(jī)成本。
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